2016年12月26日國務院醫改辦等8部委下發的《關于在公立醫療機構藥品采購中推行“兩票制”的實施意見（試行）的通知》開啟的兩票制貫穿了整個“十三五”，成為對醫藥流通行業影響重要的政策之一。

01 市場規模

全國七大類醫藥商品銷售總額由2016年的18393億元增長到了2020年的24149億元，5年增加了5756億元，增長了31%。

一、規模變化

2020年和2016年相比，80%（25個）省份的醫藥流通市場規模都實現了增長，其中增長額大的是廣東省，由2016年的1603億元增加到了2020年的2560億元，增加了近千億（957億元），比增加額第二位的江蘇（增加了466億元）高出一倍還多，增長額相當于其他12個省增加額的總和，這12個省增加額由大到小依次是江西、重慶、山西、福建、貴州、遼寧、新疆、安徽、吉林、陜西、甘肅和內蒙。

增加額排第3～4位的是河南和山東，增加額都超過了400億元，分別是448億元和435億元。增長額位居第5～8位的依次是四川、北京、浙江和湖北，增加額都超過了300億元，分別是366億、337億、329億和323億元。

與2016年相比，2020年海南、天津、黑龍江和西藏的流通規模有所下降，青海和寧夏持平。（圖一、圖二）

二、變化幅度

再看下增長幅度，2020年醫藥流通市場規模較2016年增長幅度大的也是廣東，與廣西并列第一，都增長了60%，位居第3～5位的江西、河北和四川，都增長了一半以上，分別增長了54%、50.3%和50.2%。位居其后的依次是湖北、新疆、河南、湖南、山東和貴州6個省份，增幅都在40%以上。（圖二）

三、排名變化

與2016年相比，2020年各省的醫藥流通市場規模排名變化不大，湖北、山西和貴州都上升了兩位，分別由2016年的第12、19和24位上升到了2020年的第10、17和22位。

陜西和黑龍江都下降了3位，分別由2016年的第17和21位下降到了2020年的第20和24位。

廣東、北京和上海穩居前三甲，五年不變。

2020年全國醫藥流通市場規模達24149億元，有9個省份過千億元，占了全國61%，其中，超過2000億元的只有一個，即廣東省，2020年達2560億元，也是有效占比超過10%的省份（占了10.6%）。

超過1500億元的有兩個，即北京和上海兩個直轄市，也是國藥、上藥和華潤三大醫藥流通巨頭的總部所在地，2020年北京和上海的醫藥流通市場規模分別為1867億元和1799億元，其他6個過千億的是江蘇、浙江、山東、河南、安徽和四川，2020分別實現了1,795億元、1,675億元、1,441億元、1,414億元、1,130億元和1,096億元。

02 企業數量

全國《藥品經營許可證》持證法人批發企業由2016年11月底的11794家增加到了2020年的12397家，兩票制并未使批發企業總量減少，五年增加了603家，增加了5%。

一、數量變化

2020年和2016年相比，超過61%（19個）省份的醫藥批發企業數量都有所增加，只有39%（12個）省份的有所下降，其中，醫藥批發企業數量增加多的是黑龍江省，由2016年的216家增加到了2020年的512家，增加了296家，占了全國增加總數603家的一半，增加數量位居第2～4位的是浙江、云南和江西，增加數量都超過了100家，分別增加了184家、151家和133家。

醫藥批發企業數量減少多的是天津，由2016年的288家減少到了2020年的98家，5年減少了190家，其次是四川和廣東，都減少了100家以上，分別減少了157家和109家，減少數量位居第4～7位的是河北、湖北、安徽和西藏，分別減少了54家、54家、49家和44家。（圖三、圖四）

二、變化幅度

再看一下增長幅度，5年來，醫藥批發企業數量增加幅度大的也是黑龍江省，增長了1.4倍，其次是浙江、江西、云南和新疆，分別增加了54%、43%、39%和38%。

企業數量減少幅度大的也是天津，減少了66%，西藏減少了一半（51%），其次是四川、上海、北京、安徽和河北，分別減少了15%、13%、11%、11%和10%。（圖四）

三、排名變化

與2016年相比，2020年各省醫藥批發企業數量排名變化較大，天津下降多，排名下降了10位，由2016年的第19位下降到了2020年的第29位，安徽和廣西都下降了5位，分別由2016年的第8位、第15位，下降到了2020年的第13位和第20位。

排名上升快的是黑龍江，排名上升了14位，由2016年的第23位上升到了2020年的第9位，新疆上升了6位，江西和浙江都上升了5位。

2020年，廣東省醫藥批發企業數量全國第一，也是有效過千家的省份，達1475家，是第二位四川省919家的1.6倍，湖北和重慶都超過了600家，分別為687家和679家，其他超過500家的有5個省，分別是云南（543家）、山東（538家）、吉林（527家）、浙江（523家）和黑龍江（512家）。醫藥批發企業數量少的是西藏和青海，分別只有42家和82家。

03 市場規模與企業數量的相關性

再看一下醫藥流通市場規模與醫藥批發企業數量有無相關性。

盡管醫藥流通除醫藥批發外，包含了醫藥零售，但零售占比較小（20%左右%）且零售企業過于分散，故本文僅將各省醫藥流通市場規模與其醫藥批發企業數量做一簡單對比，但二者并非完全對等。

由圖五可見，各省的醫藥流通市場規模與其擁有的批發企業數量還是有些相關性，廣東是醫藥批發市場規模和醫藥批發企業數量的雙料冠軍，數量多的流通企業支撐了大的市場規模。

北京、上海、天津作為直轄市，醫藥市場規模巨大但企業數量少，其市場規模分別高居第2、3和第15位，但流通企業數量分別排在第24、27和29位。

而吉林、黑龍江、甘肅和江西市場規模只排在第23、24、27和21位，而其批發企業數量卻分別高居第7、9、16和11位。廣東、山東、湖南和寧夏的市場規模排名與其企業數量排名相同，分別為第1、6、12和28位。（圖五）

不同于兩票制，國家帶量采購確實促進了醫藥批發行業集中度的提高，2019年11月29日，國務院深化醫改領導小組發布的《關于以藥品集中采購和使用為突破口進一步深化醫藥衛生體制改革若干政策措施的通知》提出：“加快形成以大型骨干企業為主體、中小型企業為補充的藥品生產、流通格局。”

2021年10月21日發布的《商務部關于“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見》提出，“到2025年要培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數字化、綜合性藥品流通企業”，“藥品批發百強企業年銷售額占藥品批發市場總額98%以上”，這些政策都在強調醫藥批發行業集中度的提高，行業格局及各省的排名也將隨之變化。

文章來源：賽柏藍

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